Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается — ей сложно понять, бродят ли перед ней улицы индийского городка или это лишь театральные подмостки. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и Петербург с его сценами кажется ближе, чем далёкая азиатская страна.
С каждым днём реальность становится всё призрачнее. То ли это индийская площадь с её шумом и красками, то ли декорации родного театра — девушка уже не уверена. Прошлое и настоящее переплетаются, оставляя её в странном, почти мистическом тумане.