С незапамятных времён люди и демоны воюют между собой, и конца этой вражде не видно. Чтобы дать отпор тёмным существам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие призывать потусторонние силы. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим волшебный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и судьбах, им придётся стать союзниками. Вместе они попытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.