Майор Багрышев недоволен тем, что к нему приставили стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт — службе действительно приходит конец. Соломатин же восхищается оперативным мастерством майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а он станет его «внешней памятью», подстрахует в сложных ситуациях.
Их первое совместное дело начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают трупы. Преступление копирует стиль маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им предстоит распутать это дело, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.