1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и положение казались нерушимыми. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, привыкшему к тёмным делам.
Однако чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым. За каждым шагом таится угроза, а ставки растут. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть не только репутацией, но и тем, что дороже жизни.